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参照系研究院:《直播行业研究报告》(PPT)

发布时间:2019/08/08

看点梳理:

①直播行业发展现状概览

②广播电视、秀场、电竞游戏、泛生活及VR四大关键产业链解读

③投资动向及企业资本市场状态分析

④210家关联企业介绍及融资信息详情

进入2018年,包括短视频和直播在内的细分领域最大的关键词是“监管”。一直以来,在直播和短视频行业,有“技术”和“内容”之争,强监管让技术与内容之争已无悬念。在内外部的共同作用下,行业将在内容、生态、变现三大方面进行重构,重塑行业格局。在新的形势下,各大平台只有重视内容建设才是唯一正确的道路。

直播行业已经告别了粗放式的人口红利,转而进入精细化运营的新阶段。在外部监管日趋规范,内部用户日趋理性的情况下,直播行业将进入“下半场”。一场围绕内容、生态、变现的新比拼即将展开。

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2018年我国在线直播用户预计将达到4.6亿人,用户基数虽仍在扩大,但增速有所下降。在经历过高速发展期后,“后直播”时代各平台应如何突围并提高用户的粘性和是未来发展所面临的第一大考验。一批内容不够优质,根基不够稳定的中小直播平台逐渐被市场淘汰,头部平台以明星主播和稳定用户为护城河,形成了自己的差异化竞争战略和商业模式。

在直播行业的“下半场”竞争中,各直播平台应重视增加用户粘性,提高用户留存率。而头部平台间竞争或将往差异化模式发展、商业变现方面转变。

目前直播平台变现的方式有三种,一是广告、二是秀场打赏、三是直播电商。与前两种方式相比,“直播+电商”的模式可以说是唯一可持续化,且相对合理完善的一种形式。

直播如何变现,这是一个摆在行业面前的共同课题。无论是对于蝉联顶部的一直播,还是映客、虎牙等走在路上的平台,变现始终是绕不开的难题。

在商业变现方面,随着在线直播行业发展成熟,平台也将探索出更多的盈利模式。目前,各平台已经在差异化的探索道路上初见成效。例如游戏直播平台将直播扩展到娱乐、财经、体育等垂直领域,在游戏直播业务外,寻求其他的直播收入;而娱乐直播平台和其他领域通过商业广告植入盈利,还可以制作商业节目或举办大型,依靠独家转播来获得利润。

与2016年资本疯狂角逐相比,2017年关停的平台近百家,直播行业似乎一度跌落泥潭。直播行业已经进入存量博弈时代。到了“下半场”,各平台想要继续发展,拼的就是整个产品生态、上下游整合能力和精细化内容运营。

从2016年的“千播大战”,到2017年的行业洗牌,经过多轮形态演进和烧钱大战之后,带来的是行业的激烈竞争。2018年可谓是直播行业“争相”的关键年,也是资本兑现收益的“直播下半场”时代。在美上市的爱奇艺和虎牙直播先后登陆资本市场,点燃了国内直播行业的上市热情。

到了直播平台的理性发展阶段,各平台拼的不再是单项能力,而是综合实力。横向深入“直播+”各个垂直领域,纵向上下游整合,才能形成自己的核心竞争力。直播正处于一个蓄势的阶段,仍在进化中,新直播时代仍然是值得期待的。截至目前,参照系优质企业库共收录直播行业相关企业210家,涵盖广播电视、秀场、电竞游戏、泛生活及VR四大关键产业链。

广播电视直播是指利用卫星等先进技术,使观众在家就可以观看到千里万里之外的节目直播录制,如春晚、央视新闻等,这是最早最原始的直播形态。

现在市场中存在的大量视台,大多依靠财经类以及体育类节目的直播来获取流量,虽然较地方___还有较大差距,但已经占据了一定的市场份额,得以在大环境中良好发展。

移动直播的秀场被称为轻度秀场,而传统PC端可以称为重度秀场,目前秀场娱乐理论上商业模式有虚拟物品付费、会员费、网络广告、票务及演出经纪及其他。重度秀场里面,用户消费主要用于社交关系消费和道具打赏。

游戏直播目前仍然处于商业模式的探索期,2013-2014 年为游戏直播平台的初创期,核心用户为 PC 端电竞爱好者。随着国内游戏市场的爆发式增长,长尾游戏内容增加,直播平台对优质主播和流量的争夺愈加激烈。

电竞游戏直播平台的用户注重视频画质及游戏内容,平台拓展的游戏联运、广告、会员订阅等暂未形成规模化的,人气主播通过平台建立粉丝聚集地、撬动电商销售,以及作为流量入口的平台有望成为未来赛事竞猜的主渠道。

泛生活直播是直播向“直播+”演进,直播进入更多细分垂直行业。各行业可以与直播结合,用户进行互动,增加用户黏性,直播更加便捷,全场景直播,且不止是虚拟道具,其他互联业模式均可嫁接。

VR直播无可比拟的沉浸感使得观众可瞬间穿越时空,进入他人的角色。虽然目前技术条件不够成熟,体验还不完美,但趋势已经明朗,这就是直播的终极状态,目前在秀场类直播、电竞游戏类直播中都有植入VR或者AR的迹象。

从210家直播行业相关优质企业的资本市场状态来看,A股上市的有5家,港股上市的有1家,新三板挂牌的有16家。

从知名投资机构的布局上看,在直播行业参投最多的机构是,目前已投资了15家直播行业相关的优质企业。包括斗鱼、电鲸、大圣娱乐等。

从最受机构喜爱的企业来看,英翼文化传播有限公司共获27家投资机构介入,包括平安创新投、普华资本、同创伟业、招商局资本等。

从直播行业相关企业的区域分布上看,以为主,目前有68家相关优质企业。其次为上海,有40家。其中,有21家直播行业相关的优质企业。

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